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锂电池材料搅动资本市场  

2014-11-20 11:53:09|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  特斯拉横空出世,电动乘用车产量激增,新能源汽车的想象空间已经打开。如果锂电池最终代替了汽油,将成就谁的狂欢?谁能成功抢滩锂电材料的动力化蓝海,谁就有希望赢得未来的巨大市场。

  配套电动交通工具的动力——锂电池,受益于电动汽车的爆发式增长,正处在高速发展阶段。今年是全世界电动汽车销售最火爆的一年。今年1-9月,新能源汽车累计生产4.13万辆,同比增长4倍。其中纯电动乘用车生产1.99万辆,同比增长7倍。据统计,目前一辆新能源汽车的全套锂电池系统成本,可占到车辆总成本的一半左右,且续航能力并不理想,这成为了限制电动汽车发展的重要因素。

  如何才能最大限度的发挥动力锂电池的储能作用?当升科技解释,特斯拉能达到行业内最好的续航能力,和其所采用的锂电池材料有很大的关系。其昂贵的售价中,高端电池材料占有较大比重。

  对锂电池材料企业来说,新能源汽车的发展,引领着行业由传统的消费电子锂电池,向需求量激增、品质和技术要求更高的动力锂电池方向迈进。谁能成功抢滩锂电材料的动力化蓝海,谁就有希望赢得不远未来的巨大市场。

  在锂电池的成本构成中,最大的一部分就是正极材料,占到电池整体成本的30%-40%。目前传统的钴酸锂正极材料应用非常成熟,但能量密度有待提高。因此新兴的三元复合材料和磷酸铁锰锂,成为了动力锂电池正极材料的发展方向。

  国内电动车龙头比亚迪(002594.SZ)选择使用的磷酸铁锰锂材料,是基于传统磷酸铁锂材料的优化品种,新加入的锰元素造价低廉。但这种材料在其他电动车厂商中使用量相对较少。特别是日韩车企基本都在使用三元材料。风头正劲的特斯拉使用高质量镍钴铝三元材料,取得了非常好的效果。

  当升科技(300073.SZ)是国内主生产三元材料的上市公司。三元材料应用于动力汽车,对于能量密度的提升、安全性能和品质的稳定性都有更加苛刻的要求。

  电解液上市公司则被认为将在锂电池动力化的过程中获得最大收益。

  新宙邦(300037.SZ)电解液属于差异化品种,配方上没有统一的标准,因此规模较大的企业具备先发优势以及较高的客户黏性;另外,锂电池动力化,将催生电解液销售出数量级的飞跃。自2014年以来,该股已经累计上涨了131%,成为创业板中表现最为抢眼的个股之一。同行业个股江苏国泰(002091.SZ)和天赐材料(002709.SZ)也有不同程度的表现。

  在工信部出台的《新材料产业“十二五”规划》和《电子信息产业“十二五”规划》中,锂电池隔膜被作为重点发展的新兴产业给予支持。

  隔膜是几大锂电池材料中技术含量最高的一种,多年来核心技术掌握在日韩企业手中,国内一直没有实现国产化,特别是新能源汽车所使用的动力锂电池,多年来几乎处于纯进口状态,存在着非常巨大的国产替代需求,对于国内企业来说市场广阔。

  沧州明珠(002108.SZ) ,如果想要进入比亚迪的供应商体系,首先要达到它设置的较高质量标准。这对于国内一众技术水平较差、良品率较低的企业来说,无疑是非常高的门槛。

  反观国内其他上马锂电池隔膜,特别是动力锂电池隔膜生产线的企业,普遍饱受良品率不高的困扰,想要实现大批量生产和实际应用,还需要技术上的进一步完善。

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